Cómo generar facturas y hacer seguimiento de pagos

Al usar el módulo de Finanzas de Eventtia, podrás generar facturas de manera eficiente, registrar pagos, gestionar la lista de facturas y facilitar el proceso de cobro.

Aquí te mostramos cómo hacerlo:

Paso 1.

  • Ve al módulo "Finanzas" y haz clic en el botón "Facturación" en forma de engranaje.

Paso 2.

  • Para generar y enviar facturas personalizadas fácilmente, haz clic en la opción “Activar la facturación”.
  • Personalizar la factura, agregando elementos visuales (el logo de tu evento), las informaciones de pago (el número de la factura, la dirección).
  • Puedes escoger si quieres que las facturas se generen con cada cargo, o una vez que el participante pague el precio en su totalidad.
  • Usa los tags para personalizar la información del participante que aparece en la factura.

Paso 3.

  • Cuando el participante se registre y pague la tarifa de inscripción, recibirá la factura (PDF) adjunta al correo de bienvenida.

  • Los participantes tienen la opción de pagar a través de PayPal, PayU o Stripe, todos integrados en el sistema.

  • Si el participante aún no ha realizado el pago, la factura incluirá un enlace que le permitirá completarlo fácilmente.

  • Una vez que el pago se haya realizado en su totalidad, el participante recibirá una factura actualizada.

Paso 4.

  • Una vez que los participantes empiecen a registrarse y a pagar los cargos de participación, esta nueva sección aparecerá al hacer clic en "facturación". Encontrarás una lista de las facturas, y podrás filtrarlas para encontrar las que han sido pagadas, y las que están pendientes por pagar.
  •  También puedes descargar el reporte de los pagos usando el botón verde "descargar todas las facturas". 

Paso 5.

Además de la herramienta de facturación, también puedes acceder a un reporte de pagos. Este reporte te muestra el estado de todos los pagos recibidos, cómo los recibiste, de qué cantidad son, y cuándo los recibiste. También mostrará la cantidad total de dinero recibido del evento. 

Sigue estos pasos para ver el reporte:

  • Ve al módulo "Reportes" y haz clic en "Pago asistentes" en la sección de "Registro".
  • Aquí encontrarás una lista de las facturas, que puedes exportar a Excel usando el botón verde.
  • Consulta este artículo para obtener más información sobre el módulo de “Reportes”

¡Ahí lo tienes! Lo sabes todo de manejar las facturas en Eventtia.